陈乐怡 - 药明合联上望68元 | 开工前落盘
陈乐怡
2025-08-06 02:00 HKT
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药明合联（2268）早前发盈喜，预计2025上半年收入增长超过60%，经调整净利润增长超过67%，优于市场预期及公司全年收入增长指引。盈利强劲增长主要得益于ADC（抗体药物偶联物）赛道高速发展，龙头市场份额进一步扩大，以及新产能迅速爬坡。预计随着ADC出海交易热潮，将会拉动下游定单需求。新产能爬坡，营运效率料有进一步提升空间。我们看好公司一体化研发服务能力，有助扩大龙头优势。目标价68元。
笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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