鄧聲興 - 阜博季績佳上望5.5元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-05-27 02:00 HKT
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阜博集團（3738）近期業績表現亮眼，2025年首季總收入按年增長23%。其中，中國內地業務增長21%，每月持續收入（MRR）更大幅增長30%，顯示其訂閱制商業模式持續強化。2024年財報數據同樣強勁，總收入達24.01億元，按年增長20.01%，成功實現歸母淨利潤1.43億元的扭虧為盈，經調整純利更按年飆升380.25%。
公司核心優勢在於其深耕全球頂級內容方的版權保護服務，建立穩固客戶基礎，亦積極布局AI領域，開發內容授權分潤機制等創新商業模式。通過平台化策略將服務擴展至中小內容方，擴大市場覆蓋。隨着AIGC技術快速發展，阜博正加速轉型為「AI+版權」的綜合服務商。公司在版權保護與變現的藍海市場具先發優勢，看好其增值服務優化與AI商業化進程。阜博未來有望持續受益於全球數碼內容爆發增長與版權保護需求提升的雙重紅利，可密切關注其AI技術落地進展及訂閱收入的增長動能。目標價5.5元，止蝕價3.4元。筆者未持有上述股份。
香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興
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