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陳樂怡 - 萬洲候6.84元收集 | 開工前落盤

開工前落盤
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陳樂怡
2025-04-07 02:00 HKT
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產經專欄
內容

　　萬洲國際（288）去年純利按年大增1.43倍，勝預期。集團自由現金流大幅提升，增強派息能力。估值上，現價對應25財年預測市盈率7.9倍，高於過去5年平均水平，預測股息率6.4厘。建議股價回調至約6.84元收集，目標價8.2元，止蝕價6.17元。

　　筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡

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　　在內地經濟疲弱背景下，中電信（728）2024年EBITDA仍錄得增長，表現跑贏同業。儘管傳統業務盈利轉弱，而公司雲計算業務佔比較高，盈利能力相對較好，帶動中電信的2024年EBITDA表現優於同業。公司經營現金流穩中有升，並定下2026年指引分派比率達到75%以上，高派息政策為估值帶來下行保護。估值上，現價對應25財年預測市盈率13.6倍，預測股息率5.4厘，目標價6.3元。筆者為證監會持牌
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　　同程旅行（780）去年第4季收入按年增長34.8%，經調整純利按年增長36.8%，勝預期。公司於下沉市場發力，交叉銷售策略奏效，收入維持較快的增速，變現能力增強，並預計今年核心在線旅遊平台的利潤率進一步改善。中長線而言，我們看好公司於下沉城市加強滲透，國際業務盈利能力改善。現價對應25財年預測市盈率14.5倍，低於過去5年平均水平。目標價24元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財
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