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陈乐怡 - 万洲候6.84元收集 | 开工前落盘

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陈乐怡
2025-04-07 02:00 HKT
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产经 专栏
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　　万洲国际（288）去年纯利按年大增1.43倍，胜预期。集团自由现金流大幅提升，增强派息能力。估值上，现价对应25财年预测市盈率7.9倍，高于过去5年平均水平，预测股息率6.4厘。建议股价回调至约6.84元收集，目标价8.2元，止蚀价6.17元。

　　笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　在内地经济疲弱背景下，中电信（728）2024年EBITDA仍录得增长，表现跑赢同业。尽管传统业务盈利转弱，而公司云计算业务占比较高，盈利能力相对较好，带动中电信的2024年EBITDA表现优于同业。公司经营现金流稳中有升，并定下2026年指引分派比率达到75%以上，高派息政策为估值带来下行保护。估值上，现价对应25财年预测市盈率13.6倍，预测股息率5.4厘，目标价6.3元。笔者为证监会持牌
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　　同程旅行（780）去年第4季收入按年增长34.8%，经调整纯利按年增长36.8%，胜预期。公司于下沉市场发力，交叉销售策略奏效，收入维持较快的增速，变现能力增强，并预计今年核心在线旅游平台的利润率进一步改善。中长线而言，我们看好公司于下沉城市加强渗透，国际业务盈利能力改善。现价对应25财年预测市盈率14.5倍，低于过去5年平均水平。目标价24元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财
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