伍禮賢 - 中海油受惠油價回升 | 開工前落盤
伍禮賢
2025-01-17 02:00 HKT
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中海油（883）去年上半年收入及盈利齊創新高，增儲上產穩步推進，桶油成本亦持續下降；加上第3季淨利潤仍按年上升9%，目前布蘭特原油價格約81美元，紐約期油約78美元，符合管理層預計油價每桶介乎75至85美元的期望，料公司在成本控制上將更有利。中海油近年在多項核心技術取得突破，對增產與盈利能力提供較好動力，保持良好的成本競爭優勢。中海油除受惠油價上升的支持，亦有高派息的特點，現價股息率達7.3厘，2024年上半年已派每股0.74元，按年增25.4%，屬歷來半年度新高，派息比率為40%。在去年業績確定性較高下，末期息料亦會按年上升。建議可於19.5元追入，上望21元，跌穿17元離場。本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
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