伍禮賢 - 裕元定單逐季轉強｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2025-01-14 02:00 HKT
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在全球鞋履市場進一步常態化下，作為全球運動鞋代工巨頭的裕元集團（551）受惠其全球多間知名運動品牌客戶對公司供應的鞋履產品需求大幅提升，其定單逐季轉強，帶動業績明顯上升。
裕元集團截至去年9月底止首3季收入按年增長1.5%，純利按年增長140.9%，扭轉去年倒退頹勢。業績亦反映公司淡季不淡，產能持續處於供不應求狀態，且鞋履出貨增長強勁，單價跌幅逐季收窄的營運表現。至於整體毛利率提升0.7個百分點至24.2%，主要是因為整體產能利用率及生產效率顯著提高，推動公司整體費用率明顯下降推動。
公司作為擁有多個世界知名品牌客戶及多元化產區策略，加上新增產能穩步提升，並進一步支持利潤增長。可於15.4元買入，目標17.5元，跌穿14元離場。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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