陳樂怡 - 康師傅估值吸引 | 開工前落盤
陳樂怡
2025-01-15 02:00 HKT
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康師傅（322）管理層指2024年銷量或受加價影響，但全年純利目標有上行潛力。展望2025年，公司期望收入穩定增長，透過產品組合升級，提升營運效率，達至淨利潤率持續改善。長線目標要將淨利潤率提高一倍。我們認為公司去年利潤率擴張或超預期，2025年指引穩健，續以利潤率為優先，市場或在3月業績前上修預測。現價對應2025財年預測市盈率14.7倍，低於過去5年平均水平，預測股息率6.8厘，估值吸引。目標價12元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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