陈乐怡 - 康师傅估值吸引 | 开工前落盘
陈乐怡
2025-01-15 02:00 HKT
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康师傅（322）管理层指2024年销量或受加价影响，但全年纯利目标有上行潜力。展望2025年，公司期望收入稳定增长，透过产品组合升级，提升营运效率，达至净利润率持续改善。长线目标要将净利润率提高一倍。我们认为公司去年利润率扩张或超预期，2025年指引稳健，续以利润率为优先，市场或在3月业绩前上修预测。现价对应2025财年预测市盈率14.7倍，低于过去5年平均水平，预测股息率6.8厘，估值吸引。目标价12元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡
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