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陈乐怡 - 潍柴动力收入平稳 | 开工前落盘

开工前落盘
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陈乐怡
2025-01-20 02:00 HKT
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产经 专栏
內容

　　潍柴动力（2338）作为重卡发动机龙头，料可受惠以旧换新补贴政策范围扩大，行业加快复苏。即使去年行业遇逆风，首3季收入仍保持平稳。估值上，现价对应25财年预测市盈率8.3倍，低于过去5年平均水平，预测股息率6.7厘，估值不高。目标价15元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部
助理经理
笔者为证监会持牌人
陈乐怡

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　　舜宇光学（2382）上半年受惠手机行业需求回暖，产品组合提升，带动平均售价向上。公司上调手机镜头及模组指引。现价对应25财年预测市盈率约23倍，略低于过去5年平均水平。我们认为集团的行业龙头地位稳固，随着智能手机客户于中高端产品升级速度加快，行业竞争压力减少，公司估值可获重估。目标价80元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。 信达国际研究部 助理经理 笔者为证监
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　　康师傅（322）管理层指2024年销量或受加价影响，但全年纯利目标有上行潜力。展望2025年，公司期望收入稳定增长，透过产品组合升级，提升营运效率，达至净利润率持续改善。长线目标要将净利润率提高一倍。我们认为公司去年利润率扩张或超预期，2025年指引稳健，续以利润率为优先，市场或在3月业绩前上修预测。现价对应2025财年预测市盈率14.7倍，低于过去5年平均水平，预测股息率6.8厘，估值吸引。
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