温傑 - 小米目標價32元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2024-11-26 02:00 HKT
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小米集團（1810）第3季收入按年上升30.5%，達925億元人民幣；經調整淨利潤按年上升4.4%，達62.5億元，均見高於市場預期。管理層指，第3季小米汽車虧損減少，並料第4季毛利率將較第3季改善。
小米手機業務第3季毛利率按季回落至11.7%，主因內存價格高峰，與產品發布時間有關。筆者預計，第3季是小米全年手機業務毛利率低位，第4季有望反彈，至於小米目標價則為32元。
筆者為證監會持牌人，其或有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人財務權益。
凱基投資
策略部主管
筆者為證監會持牌人
温傑
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