温杰 - 小米目标价32元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
温杰
2024-11-26 02:00 HKT
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小米集团（1810）第3季收入按年上升30.5%，达925亿元人民币；经调整净利润按年上升4.4%，达62.5亿元，均见高于市场预期。管理层指，第3季小米汽车亏损减少，并料第4季毛利率将较第3季改善。
小米手机业务第3季毛利率按季回落至11.7%，主因内存价格高峰，与产品发布时间有关。笔者预计，第3季是小米全年手机业务毛利率低位，第4季有望反弹，至于小米目标价则为32元。
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凯基投资
策略部主管
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