鄧聲興 - 潤啤目標價36元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2024-10-29 02:00 HKT
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華潤啤酒（291）公布今年首3季實現營業收入6090億元人民幣，按年增長1.9%，利潤總額631億元人民幣，按年增長1.3%。集團目光鎖定在高端化上，早期以123億元人民幣收購主要從事白酒製造的貴州金沙窖酒酒業55.19%股權。2024年上半年集團白酒業務實現20%收入增長，其中全國性高端大單品摘要收入按年增長逾50%，貢獻白酒業務營業額約70%。隨着市場策略不斷推進，預計24年全年白酒業務仍將維持雙位數收入增速。相信集團能持續降本增效預計將釋放利潤彈性。目標價36元，止蝕價25.7元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。
意博資本亞洲
執行合夥人
筆者為證監會持牌人
鄧聲興
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