邓声兴 - 润啤目标价36元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
2024-10-29 02:00 HKT
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华润啤酒（291）公布今年首3季实现营业收入6090亿元人民币，按年增长1.9%，利润总额631亿元人民币，按年增长1.3%。集团目光锁定在高端化上，早期以123亿元人民币收购主要从事白酒制造的贵州金沙窖酒酒业55.19%股权。2024年上半年集团白酒业务实现20%收入增长，其中全国性高端大单品摘要收入按年增长逾50%，贡献白酒业务营业额约70%。随着市场策略不断推进，预计24年全年白酒业务仍将维持双位数收入增速。相信集团能持续降本增效预计将释放利润弹性。目标价36元，止蚀价25.7元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。
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笔者为证监会持牌人
邓声兴
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