陳樂怡 - 比亞迪銷量勝預期 | 開工前落盤
陳樂怡
2024-10-16 02:00 HKT
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比亞迪（1211）9月銷量創新高，優於市場預期。9月銷量按年增46%至41.9萬輛，按月增13%。首9個月累計銷量近275萬輛，完成全年銷量目標400萬輛的69%。按目前進展，全年達標難度不大。我們看好公司龍頭優勢，擴大規模效應，增強成本控制能力。在價格戰持續的背景下，公司具定價能力，能消化競爭壓力。新車上市，加上海外發力，有助推動銷量及收入增長。公司近年加快海外建廠，可分散關稅措施風險。現價對應24財年預測市盈率20倍，低於過去5年平均水平。目標價315元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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