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陳樂怡 - 越秀交通估值吸引｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2024-01-22 00:00 HKT
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產經專欄
內容

越秀交通基建（1052）2023年上半年業績反映疫後恢復迅速，主力路段收入及參股路產投資收益均明顯提升，資產負債率降低至59%。現價對應24財年預測市盈率6.3倍，預測市帳率0.55倍，低於5年平均水平，加上股息率高達8.8厘，估值吸引。目標價5元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。

信達國際研究部助理經理

陳樂怡

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隨着內地天然氣順價機制改善，預計中石油（857）2024年進口天然氣業務虧損收窄。集團管理層表明，重視提升股本回報率（ROE），我們認為集團仍有較大空間降本增效，對盈利有正面影響。公司產量高增速的時期已過去，資本開支進入下行期，利潤中用於分紅和回購的佔比有望提高，末期派息率或有驚喜。估值上，現價對應24財年預測市帳率0.53倍，股息率9.3厘，估值吸引。目標價5.75元，止蝕價4.4元。筆者為證監
2024-01-24 00:00 HKT
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泡泡瑪特（9992）作為潮玩龍頭，核心IP有助進一步驅動用戶滲透率。新用戶持續增長，而且復購率亦維持高位。公司業務逐步多元化，首個城市樂園去年9月開幕，料可增強客戶黏性，並刺激產品銷售。估值上，現價對應2024財年預測市盈率18.5倍，低於兩年平均，目標價23元，止蝕價17.5元。筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人財務權益。信達國際研究部助理經理陳樂怡
2024-01-17 00:00 HKT
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