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陈乐怡 - 越秀交通估值吸引｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘
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陈乐怡
2024-01-22 00:00 HKT
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产经 专栏
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越秀交通基建（1052）2023年上半年业绩反映疫后恢复迅速，主力路段收入及参股路产投资收益均明显提升，资产负债率降低至59%。现价对应24财年预测市盈率6.3倍，预测市帐率0.55倍，低于5年平均水平，加上股息率高达8.8厘，估值吸引。目标价5元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。

信达国际研究部助理经理

陈乐怡

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随着内地天然气顺价机制改善，预计中石油（857）2024年进口天然气业务亏损收窄。集团管理层表明，重视提升股本回报率（ROE），我们认为集团仍有较大空间降本增效，对盈利有正面影响。公司产量高增速的时期已过去，资本开支进入下行期，利润中用于分红和回购的占比有望提高，末期派息率或有惊喜。估值上，现价对应24财年预测市帐率0.53倍，股息率9.3厘，估值吸引。目标价5.75元，止蚀价4.4元。笔者为证监
2024-01-24 00:00 HKT
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泡泡玛特（9992）作为潮玩龙头，核心IP有助进一步驱动用户渗透率。新用户持续增长，而且复购率亦维持高位。公司业务逐步多元化，首个城市乐园去年9月开幕，料可增强客户黏性，并刺激产品销售。估值上，现价对应2024财年预测市盈率18.5倍，低于两年平均，目标价23元，止蚀价17.5元。笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股发行人财务权益。信达国际研究部助理经理陈乐怡
2024-01-17 00:00 HKT
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