陳樂怡 - 中石油目標價5.75元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
陳樂怡
2024-01-24 00:00 HKT
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隨着內地天然氣順價機制改善，預計中石油（857）2024年進口天然氣業務虧損收窄。集團管理層表明，重視提升股本回報率（ROE），我們認為集團仍有較大空間降本增效，對盈利有正面影響。公司產量高增速的時期已過去，資本開支進入下行期，利潤中用於分紅和回購的佔比有望提高，末期派息率或有驚喜。估值上，現價對應24財年預測市帳率0.53倍，股息率9.3厘，估值吸引。目標價5.75元，止蝕價4.4元。筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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