郭家耀 - 香港電訊後市展望樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2023-12-28 00:00 HKT
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香港電訊（6823）業績表現維持穩健，截至今年6月底止中期業績，營業額164億元，按年升1.5%。期內，集團營運效率持續提高，營運成本因而節省4%，帶動EBITDA總計按年升3%至60.09億元，邊際利潤由去年同期的36%升至37%。股份合定單位持有人應佔溢利19.52億元，按年升2.2%；每股盈利25.77仙。派中期息32.05仙，去年同期派31.36仙。期內EBITDA按年升3%至60.09億元。於6月底，期末後付客戶的ARPU上升1%至189元，原因是來自漫遊復甦及5G服務的ARPU提升被重視價格市場的激烈競爭影響而部分抵銷。截至6月底，5G客戶人數進一步增加至119.4萬名，佔後付客戶人數35%。展望未來，隨着旅遊持續恢復，流動通訊業務的漫遊服務需求回升，特別是出境漫遊，集團流動通訊業務的服務收益有望加快增長。隨著息口預期向下，將有利息率高股份估值向好，後市展望樂觀。建議入巿價9元，目標價10元，止蝕價8.25元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
匯盈國際資產管理董事總經理
郭家耀
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