伍禮賢 - 華能國電受惠煤電新政｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-12-05 00:00 HKT
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內地11月中旬印發《關於建立煤電容量電價機制的通知》，明年起內地將建立煤電容量電價機制，火電企業的固定成本，則可按照火電的容量規模，來回收成本，這對火電企業而言，是全新的收益市場，料可以提升火電企業的營運效益，在這個大背景下，華能國電（902）的受惠程度最為明顯，預期對其未來盈利將帶來明顯的穩定作用。
事實上，華能國電受惠於經濟溫和復甦帶動全社會用電量增加，及燃煤價格下行降低發電成本，其第三季業績延續上半年高增長，按中國會計準則，首三季利潤按年增長4.2倍，單計第三季，淨利潤按年增長約7.7倍。
該股預期市盈率低於5倍，預期股息收益率接近10厘，可考慮於3.9元附近留意，目標價4.5元，跌穿3.5元止蝕。
本人為證監會持牌代表，本人沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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