伍礼贤 - 华能国电受惠煤电新政｜开工前落盘/头条名家本周心水
伍礼贤
2023-12-05 00:00 HKT
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内地11月中旬印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，明年起内地将建立煤电容量电价机制，火电企业的固定成本，则可按照火电的容量规模，来回收成本，这对火电企业而言，是全新的收益市场，料可以提升火电企业的营运效益，在这个大背景下，华能国电（902）的受惠程度最为明显，预期对其未来盈利将带来明显的稳定作用。
事实上，华能国电受惠于经济温和复苏带动全社会用电量增加，及燃煤价格下行降低发电成本，其第三季业绩延续上半年高增长，按中国会计准则，首三季利润按年增长4.2倍，单计第三季，净利润按年增长约7.7倍。
该股预期市盈率低于5倍，预期股息收益率接近10厘，可考虑于3.9元附近留意，目标价4.5元，跌穿3.5元止蚀。
本人为证监会持牌代表，本人没持有上述股份。
光大证券国际证券策略师
伍礼贤
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