陳樂怡 - 名創優品估值合理｜開工前落盤/頭條名家本周心水
陳樂怡
2023-10-25 00:00 HKT
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名創優品（9896）內地7月及8月GMV分別按年增長25%至30%及40%以上，9月受惠於低基數，增速料進一步加快，第3季業績料會錄得不俗增長。首8個月每間分店GMV已恢復至疫情的85%，一線城市更達95%。公司正按計劃落實全年開店目標，下半年海外開店料加快。看好公司IP產品貢獻提升及海外發展仍處成展期，拓展空間可期。公司在內地消費態度趨審慎的背景下，憑藉性價比路線，營運表現料有韌性。估值上，現價對應24財年預測市盈率約25倍，估值合理。目標價59.85元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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