陈乐怡 - 名创优品估值合理｜开工前落盘/头条名家本周心水
陈乐怡
2023-10-25 00:00 HKT
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名创优品（9896）内地7月及8月GMV分别按年增长25%至30%及40%以上，9月受惠于低基数，增速料进一步加快，第3季业绩料会录得不俗增长。首8个月每间分店GMV已恢复至疫情的85%，一线城市更达95%。公司正按计划落实全年开店目标，下半年海外开店料加快。看好公司IP产品贡献提升及海外发展仍处成展期，拓展空间可期。公司在内地消费态度趋审慎的背景下，凭借性价比路线，营运表现料有韧性。估值上，现价对应24财年预测市盈率约25倍，估值合理。目标价59.85元。笔者为证监会持牌人，并无拥有上述建议股发行人之财务权益。
信达国际研究部助理经理
陈乐怡
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