温傑 - 中電信目標價4.9元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2023-09-29
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中國電信（728）上半年經營收入為2607億元人民幣，按年增長7.6%，繼續保持高於行業增幅。EBITDA為733億元人民幣，按年增長5.0%。公司繼續推進「雲改數轉」戰略，產業數碼化業務收入達到688億元人民幣，按年增長16.7%；天翼雲收入達到459億元人民幣，按年增長63.4%。管理層預期雲收入增長於下半年加速，並維持全年收入規模達1000億元人民幣目標。
中電信中期每股派息0.1432元人民幣，派息比率65%，並指其將會在年底升至70%以上。整體而言，中期業績符合預期，加上息率吸引，投資價值仍在。目標價為4.9元，止蝕價為3.6元。
筆者為證監會持牌人，其或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲投資策略部主管
温傑
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