温杰 - 中电信目标价4.9元｜开工前落盘/头条名家本周心水
温杰
2023-09-29 00:00 HKT
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中国电信（728）上半年经营收入为2607亿元人民币，按年增长7.6%，继续保持高于行业增幅。EBITDA为733亿元人民币，按年增长5.0%。公司继续推进「云改数转」战略，产业数码化业务收入达到688亿元人民币，按年增长16.7%；天翼云收入达到459亿元人民币，按年增长63.4%。管理层预期云收入增长于下半年加速，并维持全年收入规模达1000亿元人民币目标。
中电信中期每股派息0.1432元人民币，派息比率65%，并指其将会在年底升至70%以上。整体而言，中期业绩符合预期，加上息率吸引，投资价值仍在。目标价为4.9元，止蚀价为3.6元。
笔者为证监会持牌人，其或其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲投资策略部主管
温杰
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