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伍禮賢 - 網易自研遊戲表現佳｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
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伍禮賢
2023-09-04 00:00 HKT
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產經 專欄
內容

網易（9999）第2季收入按年增3.7%，低於市場預期，不過自研遊戲表現強勁，遊戲及相關增值服務毛利率按季升至67.4%。公司6月推多款熱門新遊戲，下半年推幾款重磅遊戲，相信多元化遊戲組合，可持續推動公司業績。買入價162元，目標176元，止蝕位148元。本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師

伍禮賢

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平安好醫生（1833）上半年收入按年跌21.5%，主要是因為目前低戰略協同性業務調整已基本完成，令期內整體收入下跌，不過虧損按年收窄47%至2.44億元人民幣，加上毛利率按年提升5.6百分點至32.2%，主要是因為公司在期內增加高毛利率的戰略業務佔比，而且數碼化運營效率逐步提高。公司近年積極推進業務戰略轉型，加上長期增長的驅動力及路徑清晰下，付費用戶數量增加，期內付費用戶為4510萬戶，按年增加2
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快手（1024）第2季整體收入按年增長近28%，賺14.8億元人民幣，按年扭虧為盈。線上營銷服務、直播和其他服務（含電商）收入繼續是推動公司收入增長的「火車頭」。公司在收入結構的優化，加上高毛利廣告和電子商務業務的強勁貢獻下，有望提升毛利率和盈利能力。管理層相信在相關業務的流量上將有更好變現機會。另方面，隨著用戶體驗及商業生態系統持斷增強，料用戶滿意度及留存率將會提高，同時商品銷售及交付能力增強，
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