伍禮賢 - 港鐵業績具提升空間｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2023-07-07 00:00 HKT
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港鐵（066）去年全年本地鐵路服務總乘客為13.4億人次，較疫情前2018年高位16.7億人次低19.8%，而本港客運服務收入為164.8億元。全年港鐵經常性業務收入較2021年僅錄1.7%增長，淨利潤更錄得按年跌逾9成至1.6億元，對比疫情前90.2億元，復甦空間仍較大。港鐵在物業發展的表現較穩定，成為抵禦業務波動的重要因素。過去5年，物業發展對集團的利潤貢獻續升。可預見隨着疫情的影響漸散，港鐵在經常性業務的復甦將成為其新增長動力。港鐵過去至少連續10年維持遞增的派息額，年均複合增長率為4%。可考慮35.5元吸納，目標價40元。
本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份。
筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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