郭家耀 - 和記電訊目標上望1.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2023-04-20 00:00 HKT
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和記電訊香港（215）去年總收益下跌9%至48.82億元，主要由於硬件及其他產品收益減少25%，反映供應鏈的限制。集團EBITDA減少4%至14.20億元，主要是由於硬件銷售減少，以及擴展及提升5G網絡覆蓋範圍導致網絡營運成本增加所致。截至2022年底，集團於香港及澳門的客戶總數微升至約330萬，增幅主要由於預繳客戶及5G後繳上台的增長 。不過，市場競爭激烈，加上經濟狀況欠佳，客戶傾向選用月費較低的服務計劃，令後繳淨ARPU與去年比較減少2%至168元，下半年市場逐步復甦，後繳淨ARPU較上半年已顯著改善8%。公司派發末期股息每股5.21港仙，連同中期股息，全年股息達每股7.49港仙，息率超過5厘。由於5G資本開支已達頂峰，加上強勁現金流，集團有機會派發特別股息，帶動股價表現。目標價1.5元；入巿價1.35元；止蝕價1.22元。
筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。
安里資產管理董事總經理
郭家耀
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