温傑 - 華虹半導體上望40元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2023-02-17 00:00 HKT
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華虹半導體（1347）2022年第四季收入達6.3億美元，按年升19.3%，在傳統淡季亦能做到按季持平；毛利率方面按季提升1個百分點，至38.2%，主要受平均單價上漲所帶動。該季度分立器件銷售收入2.13億美元，按年增長21.3%，因IGBT及超級結產品的需求增加。中美摩擦加劇將繼續刺激國內客戶對包括華虹在內的中國晶圓代工廠下單。產能利用率方面，華虹保持超配生產達103.2%的產能利用率，集團表示今年12英寸產能目標將會由每月6.5萬片，增加15.3%至9.5萬片，同時亦指出將適時啟動新廠建設。現時華虹產能利用率屬滿產，短期業績表現會部份受制產能，但長線看可受產能增加及單價上漲帶動收入增長。目標價為40元；止蝕價為29元。
筆者為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基亞洲〈有關牌照詳情，請閱以下連結： https://apps.sfc.hk/publicregWeb/indi/AJF244/details 〉。其及／或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲投資策略部主管
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