何沛鴻 - 海螺水泥派息吸引｜開工前落盤/頭條名家本周心水
何沛鴻
2022-03-29 00:00 HKT
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海螺水泥（914）2021年淨利潤按年下跌5%，至333億元人民幣，跟市場預期一致，主要由於去年煤炭價格一升拖累毛利率下跌。
安徽海螺自產水泥2022年指導產量3.25億噸，按年增長個位數。今年初以來基建開工項目大幅增加，加上房地產市場政策趨寬鬆，我們預期疫情封城後復工將刺激水泥需求上升。
海螺水泥宣佈派發末期股息每股2.38元，派息比率38%，按年上升6個百分點，股息率達7.6厘，具吸引力，建議吸納，目標價50元，止蝕價34元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
安徽海螺自產水泥2022年指導產量3.25億噸，按年增長個位數。今年初以來基建開工項目大幅增加，加上房地產市場政策趨寬鬆，我們預期疫情封城後復工將刺激水泥需求上升。
海螺水泥宣佈派發末期股息每股2.38元，派息比率38%，按年上升6個百分點，股息率達7.6厘，具吸引力，建議吸納，目標價50元，止蝕價34元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
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