何沛鴻 - 信利盈喜可吸納｜開工前落盤/頭條名家本周心水
何沛鴻
2022-03-22 00:00 HKT
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信利國際（732）發佈盈喜，預期去年純利將不少於13億元，按年增長不少於159%。期內利潤增加，主要由於毛利增加，去年毛利相較2020年增加約5.6億元，而去年毛利率亦相較2020年增加約2.4%至11.6%。毛利率增長是因為利潤率較高的車用產品（主要為顯示屏）收入佔比提升，車用產品毛利率約15至30%。信利現時在汕尾及仁壽擴大顯示底板產能，預計今年第三季擴產完成，產能達每月16萬件，推動車用顯示屏收入長線增長。公司目標車用產品2023年收入達100億元，約較去年翻倍，預期收入佔比上升有利估值提升。建議吸納，目標價2.8元，止蝕價1.8元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
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