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開工前落盤/頭條名家本周心水——蒙牛目標價50元

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2021-12-22 00:00 HKT
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產經 專欄
內容
　　雖然年內原奶價格上升，但蒙牛（2319）透過提升產品結構，拓展高毛利的產品種類，如芝士、鮮奶、奶粉，配合有效的成本控制，上半年盈利按年大增1.4倍。市場預期第四季度原奶價格按年增速將會放緩。展望未來，蒙牛作為乳業龍頭將可受惠於大眾健康意識增強，對高端乳製品需求日增。公司訂立積極的發展計劃，目標2025年底整體收入要翻倍。未來12個月預測市盈率24倍，與三年平均水平相若，估值合理。目標價50元，止蝕價41元。
　　筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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