開工前落盤/頭條名家本周心水——中升控股目標價72元
陳樂怡
2021-12-15 00:00 HKT
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投資者憂慮汽車庫存增加，不利經銷商毛利率，加上內地經濟下行壓力或削弱豪華汽車銷售。但整體庫存水平仍然偏低，銷量回升可對沖毛利率降幅，整體對盈利表現的影響有限，消費升級趨勢不變。豪華車經銷商龍頭中升控股（881）第三季雖然銷量跌14%，但由於有利的定價條件，料新車毛利率大幅增長；而且公司品牌組合改善，與造車新勢力小鵬汽車（9868）達成戰略合作協議，於深圳、青島、大連等地為其開設交付中心，有望乘着電動車熱潮成長。未來12個月預測市盈率為12.8倍，估值不高，建議收集。目標價72元，止蝕價58元。
筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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