開工前落盤/頭條名家本周心水——敏實宜趁回調吸納
何沛鴻
2021-12-17 00:00 HKT
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敏實集團（425）電池盒業務未來兩年預期快速增長，公司今年下半年有10個新型號進入量產，客戶包括大眾汽車、寶馬、富豪、寧德時代及雷諾等。上半年電池盒收入為9300萬元人民幣，公司預期全年增長至逾4億元人民幣，2022年預期增長至20億元人民幣，目標2023年增長至40億元人民幣。
集團下半年毛利率預計約逾10%，低於上半年整體毛利率32%，隨著未來生產規模擴大，公司目標分部毛利率中長線達20至25%。在電池盒收入增長下，公司預期2022年整體收入增長高於2021年。建議投資者趁股價回調吸納，目標價40元，止蝕價30.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
集團下半年毛利率預計約逾10%，低於上半年整體毛利率32%，隨著未來生產規模擴大，公司目標分部毛利率中長線達20至25%。在電池盒收入增長下，公司預期2022年整體收入增長高於2021年。建議投資者趁股價回調吸納，目標價40元，止蝕價30.5元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
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