开工前落盘/头条名家本周心水——敏实宜趁回调吸纳
何沛鸿
2021-12-17 00:00 HKT
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敏实集团（425）电池盒业务未来两年预期快速增长，公司今年下半年有10个新型号进入量产，客户包括大众汽车、宝马、富豪、宁德时代及雷诺等。上半年电池盒收入为9300万元人民币，公司预期全年增长至逾4亿元人民币，2022年预期增长至20亿元人民币，目标2023年增长至40亿元人民币。
集团下半年毛利率预计约逾10%，低于上半年整体毛利率32%，随著未来生产规模扩大，公司目标分部毛利率中长线达20至25%。在电池盒收入增长下，公司预期2022年整体收入增长高于2021年。建议投资者趁股价回调吸纳，目标价40元，止蚀价30.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
集团下半年毛利率预计约逾10%，低于上半年整体毛利率32%，随著未来生产规模扩大，公司目标分部毛利率中长线达20至25%。在电池盒收入增长下，公司预期2022年整体收入增长高于2021年。建议投资者趁股价回调吸纳，目标价40元，止蚀价30.5元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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