開工前落盤/頭條名家本周心水——藥明生物目標價130元
何沛鴻
2021-12-10 00:00 HKT
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新冠肺炎新變種病毒Omicron全球加速擴散，美國藥廠輝瑞表示接種其研發第三劑疫苗可以中和變病毒，可提高保謢力。雖然之前輝端研發新冠肺炎口服藥對減低重症有正面作用，我們預期疫苗接種仍為對抗不斷變種病毒的最有效方法，利好疫苗研發生物藥廠藥明生物（2269）。公司預期Covid-19相關項目收入2021年及2022年分別達30億及20億元人民幣。公司11月國內獲得首個mRNA合約，預期未來國內外獲得更多mRNA合約成收入催化劑。另外，公司非Covid-19收入增長將加速，預計從2021年逾50%增長上升至2022年逾70%增長，增長主要來自合同訂製生產（CMO）項目。建議吸納，目標價130元，止蝕價86元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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何沛鴻
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