开工前落盘/头条名家本周心水——药明生物目标价130元
何沛鸿
2021-12-10 00:00 HKT
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新冠肺炎新变种病毒Omicron全球加速扩散，美国药厂辉瑞表示接种其研发第三剂疫苗可以中和变病毒，可提高保謢力。虽然之前辉端研发新冠肺炎口服药对减低重症有正面作用，我们预期疫苗接种仍为对抗不断变种病毒的最有效方法，利好疫苗研发生物药厂药明生物（2269）。公司预期Covid-19相关项目收入2021年及2022年分别达30亿及20亿元人民币。公司11月国内获得首个mRNA合约，预期未来国内外获得更多mRNA合约成收入催化剂。另外，公司非Covid-19收入增长将加速，预计从2021年逾50%增长上升至2022年逾70%增长，增长主要来自合同订制生产（CMO）项目。建议吸纳，目标价130元，止蚀价86元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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