開工前落盤/頭條名家本周心水——蒙牛利潤率有望提升
何沛鴻
2021-09-24 04:18 HKT
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蒙牛乳業（2319）積極拓展高毛利產品組合，包括常溫液態奶、低溫酸奶、芝士及乳酸菌飲料等，目標2025年將收入翻倍，並目標今年收入增長14至16%，利潤率亦會逐步擴大。公司今年7月入股國內領先芝士企業妙可藍多，雙方合作將在營銷、品牌及供應鏈方面產生強勁協同效應，目標三年內芝士產品銷售逾100億元人民幣。公司上半年超越市場預期表現引證其產品創新升級策略執行力，我們預期利潤率提升將支持估值持續調升。建議投資者股價回調吸納，目標價58元，止蝕價45元。
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲研究部副總裁
何沛鴻
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