开工前落盘/头条名家本周心水——蒙牛利润率有望提升
何沛鸿
2021-09-24 04:18 HKT
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蒙牛乳业（2319）积极拓展高毛利产品组合，包括常温液态奶、低温酸奶、芝士及乳酸菌饮料等，目标2025年将收入翻倍，并目标今年收入增长14至16%，利润率亦会逐步扩大。公司今年7月入股国内领先芝士企业妙可蓝多，双方合作将在营销、品牌及供应链方面产生强劲协同效应，目标三年内芝士产品销售逾100亿元人民币。公司上半年超越市场预期表现引证其产品创新升级策略执行力，我们预期利润率提升将支持估值持续调升。建议投资者股价回调吸纳，目标价58元，止蚀价45元。
笔者为证监会持牌人，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益。
凯基证券亚洲研究部副总裁
何沛鸿
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