Sun Life永明與生產力學院合辦「高淨值財富規劃課程」 近600位名畢業生順利誕生 重塑理財顧問專業基準
發佈時間：08:00 2026-04-28 HKT
高淨值客戶及家族企業為實現資產保障及增值，會運用不同的財富規劃工具，投資多元化保險投資組合以確保長遠財務韌性並減低風險。有見及此，Sun Life永明與生產力局轄下的生產力學院（HKPC Academy）聯合策劃第一屆「高淨值及家族財富繼承規劃課程」，並於早前（4月20日）為首屆畢業生舉辦畢業典禮。典禮星級嘉賓包括香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士、生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶、香港永明金融有限公司首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒及專題論壇講者、經濟學者李兆波，見證近600位完成課程的理財顧問成為高淨值及家族財富繼承規劃專才。
業界先鋒 攜手合作 深耕高淨值客戶財富規劃
作為全港首間與生產力學院合作推出此類課程的企業，Sun Life永明旨在培育具備整體財富與家族規劃能力的專業顧問，而非僅懂產品的銷售人員。課程聚焦高淨值客戶最關注的稅務、信託及資產配置三大核心領域：
- 由信託及資產配置專家分享，協助理財顧問更深入理解信託在家族財富規劃中的角色；
- 透過策略性資產配置的專業觀點，提升理財顧問在複雜市場環境下的判斷與佈局能力；
- 探討信託及資產管理安排，回應高淨值及跨地域家庭日益殷切的實際需要。
瞄準財富需求 培育全方位「傳承專家」
香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟博士（Christine）受訪時表示，課程設計圍繞市場實際需求展開，精準聚焦信託運用、策略性資產配置及資產管理領域。「隨着大灣區融合發展步伐加快，愈來愈多香港居民選擇到內地城市生活或退休，財富規劃的需求日益迫切，因此課程特別強化兩地法規差異、信託架構搭建等實務性培訓，幫助理財顧問深入掌握相關專業知識，從而能根據高淨值客戶的資產狀況、傳承需求，量身定制科學合理的財富傳承方案，切實解決客戶在資產保護與代際傳承中的痛點。」
Christine指出，為鼓勵顧問在繁忙工作之餘主動投入專業進修，Sun Life永明精心制定了一系列策略性措施與激勵機制。「在教學模式上，我們採用實戰導向的授課方式，邀請行業專家分享實務經驗，確保顧問能將課堂所學即時轉化為服務客戶的專業能力。在資歷認可方面，我們向畢業學員頒發由Sun Life永明與生產力學院聯合策劃的課程證書，大幅提升客戶對公司顧問團隊的信任度。此外，公司特意籌辦盛大的畢業典禮，搭配證書及紀念品，賦予榮譽感，成功營造出追求專業、精益求精的企業文化。」Christine希望透過畢業典禮及課程，向公眾展現Sun Life永明在財富傳承領域的深厚積累的專業實力，目標是將旗下理財顧問從傳統的產品推薦者，升級為能為客戶提供全方位規劃的「傳承專家」。
提升團隊價值＋科技賦能 解決市場痛點 為行業樹立標杆
香港永明金融有限公司首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒先生（Mark）則指出，Sun Life永明一向強調使命感的培養。「我們的核心宗旨是幫助客戶實現『終身財務保障』及『活得更健康』，堅信滿意的客戶源於滿意的理財顧問團隊。」他認為，團隊之所以能長期保持持續學習、自我提升，全因上下一心追求卓越，以三大價值打造濃厚的專業學習文化。「在『Collaborative』協作共贏方面，團隊倡導互相分享進修心得與實戰案例，在互助共進的氛圍中，讓自我增值成為快樂的成長過程。『Progressive』突破創新，則讓團隊緊貼大灣區與市場變化，以創新課程推動思維升級，以持續進修保持行業領先優勢。而『Impactful』彰顯價值，是自我增值的原動力，顧問透過專業知識幫助客戶解決財富規劃與傳承困局，體現服務價值。」
Mark表示，面對激烈市場競爭及高淨值客戶的需求，公司優化人才，聆聽前線需求，構建以「顧問為本」的體系；同時推動「科技賦能」，善用AI與數字化工具簡化流程，協助顧問精準應對市場痛點。「近年香港高淨值市場持續蓬勃發展，截至去年底，本港單一家族辦公室已達3,384家，對專業人才需求日增。第一屆高淨值及家族財富繼承規劃課程順利完成，不單為行業樹立培訓標杆，也為香港鞏固國際資產及財富管理中心地位注入動力。」
憑藉專業素養 為客戶創造更大財富價值
在典禮現場，Christine與Mark向全體順利畢業的學員致以誠摯祝賀，期望各位學員能在今後的工作中，以專業素養回應客戶的財富規劃需求，為客戶創造更大的財富價值、為家族築牢財富傳承基礎，同時為公司的長遠發展貢獻力量。「Sun Life永明將持續深耕高淨值客戶市場，不斷優化培訓體系、提升顧問專業水平，全力踐行一站式財富傳承服務理念，為客戶提供更全面、更專業的財富管理解決方案。」
修畢「第一屆高淨值及家族財富繼承規劃課程」之近600位Sun Life永明理財顧問
