Sun Life永明与生产力学院合办「高净值财富规划课程」 近600位名毕业生顺利诞生 重塑理财顾问专业基准
发布时间：08:00 2026-04-28 HKT
高净值客户及家族企业为实现资产保障及增值，会运用不同的财富规划工具，投资多元化保险投资组合以确保长远财务韧性并减低风险。有见及此，Sun Life永明与生产力局辖下的生产力学院（HKPC Academy）联合策划第一届「高净值及家族财富继承规划课程」，并于早前（4月20日）为首届毕业生举办毕业典礼。典礼星级嘉宾包括香港永明金融有限公司人寿及康健业务副行政总裁杨娟博士、生产力局首席市场总监兼新世代企业及技能发展部总经理冯嘉宝、香港永明金融有限公司首席代理分销业务战略及发展总监田宇轩及专题论坛讲者、经济学者李兆波，见证近600位完成课程的理财顾问成为高净值及家族财富继承规划专才。
业界先锋 携手合作 深耕高净值客户财富规划
作为全港首间与生产力学院合作推出此类课程的企业，Sun Life永明旨在培育具备整体财富与家族规划能力的专业顾问，而非仅懂产品的销售人员。课程聚焦高净值客户最关注的税务、信托及资产配置三大核心领域：
- 由信托及资产配置专家分享，协助理财顾问更深入理解信托在家族财富规划中的角色；
- 透过策略性资产配置的专业观点，提升理财顾问在复杂市场环境下的判断与布局能力；
- 探讨信托及资产管理安排，回应高净值及跨地域家庭日益殷切的实际需要。
瞄准财富需求 培育全方位「传承专家」
香港永明金融有限公司人寿及康健业务副行政总裁杨娟博士（Christine）受访时表示，课程设计围绕市场实际需求展开，精准聚焦信托运用、策略性资产配置及资产管理领域。「随着大湾区融合发展步伐加快，愈来愈多香港居民选择到内地城市生活或退休，财富规划的需求日益迫切，因此课程特别强化两地法规差异、信托架构搭建等实务性培训，帮助理财顾问深入掌握相关专业知识，从而能根据高净值客户的资产状况、传承需求，量身定制科学合理的财富传承方案，切实解决客户在资产保护与代际传承中的痛点。」
Christine指出，为鼓励顾问在繁忙工作之余主动投入专业进修，Sun Life永明精心制定了一系列策略性措施与激励机制。「在教学模式上，我们采用实战导向的授课方式，邀请行业专家分享实务经验，确保顾问能将课堂所学即时转化为服务客户的专业能力。在资历认可方面，我们向毕业学员颁发由Sun Life永明与生产力学院联合策划的课程证书，大幅提升客户对公司顾问团队的信任度。此外，公司特意筹办盛大的毕业典礼，搭配证书及纪念品，赋予荣誉感，成功营造出追求专业、精益求精的企业文化。」Christine希望透过毕业典礼及课程，向公众展现Sun Life永明在财富传承领域的深厚积累的专业实力，目标是将旗下理财顾问从传统的产品推荐者，升级为能为客户提供全方位规划的「传承专家」。
提升团队价值＋科技赋能 解决市场痛点 为行业树立标杆
香港永明金融有限公司首席代理分销业务战略及发展总监田宇轩先生（Mark）则指出，Sun Life永明一向强调使命感的培养。「我们的核心宗旨是帮助客户实现『终身财务保障』及『活得更健康』，坚信满意的客户源于满意的理财顾问团队。」他认为，团队之所以能长期保持持续学习、自我提升，全因上下一心追求卓越，以三大价值打造浓厚的专业学习文化。「在『Collaborative』协作共赢方面，团队倡导互相分享进修心得与实战案例，在互助共进的氛围中，让自我增值成为快乐的成长过程。『Progressive』突破创新，则让团队紧贴大湾区与市场变化，以创新课程推动思维升级，以持续进修保持行业领先优势。而『Impactful』彰显价值，是自我增值的原动力，顾问透过专业知识帮助客户解决财富规划与传承困局，体现服务价值。」
Mark表示，面对激烈市场竞争及高净值客户的需求，公司优化人才，聆听前线需求，构建以「顾问为本」的体系；同时推动「科技赋能」，善用AI与数字化工具简化流程，协助顾问精准应对市场痛点。「近年香港高净值市场持续蓬勃发展，截至去年底，本港单一家族办公室已达3,384家，对专业人才需求日增。第一届高净值及家族财富继承规划课程顺利完成，不单为行业树立培训标杆，也为香港巩固国际资产及财富管理中心地位注入动力。」
凭借专业素养 为客户创造更大财富价值
在典礼现场，Christine与Mark向全体顺利毕业的学员致以诚挚祝贺，期望各位学员能在今后的工作中，以专业素养回应客户的财富规划需求，为客户创造更大的财富价值、为家族筑牢财富传承基础，同时为公司的长远发展贡献力量。「Sun Life永明将持续深耕高净值客户市场，不断优化培训体系、提升顾问专业水平，全力践行一站式财富传承服务理念，为客户提供更全面、更专业的财富管理解决方案。」
修毕「第一届高净值及家族财富继承规划课程」之近600位Sun Life永明理财顾问
