寧德時代擬配股籌約390億 折讓最多7% 引入144A機制拓美資
更新時間:21:10 2026-04-27 HKT
發佈時間:21:10 2026-04-27 HKT
發佈時間:21:10 2026-04-27 HKT
據彭博社獲得的一份發行條款清單,內地電動車電池龍頭寧德時代(3750)啟動H股配售,計劃集資約50億美元(約390億港元)。
據交易條款,此次配售定價區間為每股628.20至651.80港元,較週一港股收盤價折讓3.5%至7%。美國銀行、中國國際資本公司、摩根大通及摩根士丹利擔任聯席安排行。完成交易後,寧德時代將受90天禁售期約束。所募資金將用於全球產能擴張、零碳業務布局、研發投入、營運資本及其他一般企業用途。
引入144A拓美資 集資規模媲美去年IPO
是次配售首次引入面向美國機構投資者的144A發行機制,有助拓寬投資者基礎。若成功發行,將成為2026年香港市場迄今最大規模的股權融資,與去年赴港上市時的53億美元募資額相若。
寧德時代去年5月登陸港股,隨電動車市場發展,公司總市值已突破3萬億元人民幣。市場早前已傳出配股消息,如今正式落實,反映公司正把握港股窗口,為國際擴張儲備彈藥。
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