紫金黃金國際今起招股 入場費7231元 集資近250億
發佈時間：10:41 2025-09-19 HKT
由紫金礦業（2899）分拆出來的紫金黃金國際（2259），今（19日）起公開招股，每股發售股份71.59港元，入場費7231.19元，集資最多約249.8億元，為今年全球第二大的新股。若悉數行使超額配股權，集資額可增至最多逾287.3億元。紫金黃金國際首日招股慢熱，暫有約261.7億元孖展，超購9.5倍，但國際配售認購反應火熱，傳已足額認購。以招股價71.59港元計，其2025年預測市盈率約18.3倍。
| 紫金黃金國際（2259） | |
| 招股價 | 71.59元 |
| 一手入場費 | 7231.19元 |
| 集資額 | 249.8億元 |
| 全球發售 | 3.49億股 |
| 招股日 | 9月19日至24日 |
| 上市日 | 9月29日 |
紫金黃金國際計劃全球發售3.49億股，約10%作香港公開發售，下周三（24日）截止認購，預計9月29日上市。聯席保薦人為摩根士丹利和中信証券。
紫金礦業股東可優先認購
紫金礦業早前宣佈，合資格H股股東將獲提供優先發售中合共1744.96萬股預留股份的保證配額，佔全球發售項下初步可供認購的紫金黃金國際股份的5.0%，於2025年9月18日每持有紫金礦業344股H股股份可認購1股紫金黃金國際預留股份。
此次集資所得款項的淨額約33.4%預期將用於支付收購哈薩克斯坦 Raygorodok金礦的代價；約50.1%預期將於未來五年內用於現有礦山的升級及建設項目，以提升產能；約6.5%預期將於未來五年內用於運營的所有礦山勘探活動。
紫金黃金國際是一間黃金開採公司，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。目前在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益。另外，截止2024年底，黃金儲量及黃金產量綜合計算分別位居全球第九及第十一。另外，根據弗若斯特沙利文的資料，該公司2022年至2024年黃金產量的複合年增長率達到21.4%，歸母淨利潤的複合年增長率為61.9%，資產收益率達21.4%。
20多名基石投資者認購近半股份
該股引入20多名基石投資者，合共投資124億元，將認購約一半IPO股份。包括：新加坡政府投資公司（GIC）、Millennium Management LLC和高瓴，而貝萊德、富達國際和Baillie Gifford亦「捧場」。另外，招金礦業（1818）旗下全資附屬公司斯派柯國際亦是基投之一，投資3000萬美元（約2.34億港元）。招金礦業認為基石投資可進一步加深公司與紫金礦業戰略合作關係，對公司維持增長及為股東帶來長期回報而言，實屬有利。
