紫金黄金国际今起招股 入场费7231元 集资近250亿
发布时间：10:41 2025-09-19 HKT
由紫金矿业（2899）分拆出来的紫金黄金国际（2259），今（19日）起公开招股，每股发售股份71.59港元，入场费7231.19元，集资最多约249.8亿元，为今年全球第二大的新股。若悉数行使超额配股权，集资额可增至最多逾287.3亿元。紫金黄金国际首日招股慢热，暂有约261.7亿元孖展，超购9.5倍，但国际配售认购反应火热，传已足额认购。以招股价71.59港元计，其2025年预测市盈率约18.3倍。
| 紫金黄金国际（2259） | |
| 招股价 | 71.59元 |
| 一手入场费 | 7231.19元 |
| 集资额 | 249.8亿元 |
| 全球发售 | 3.49亿股 |
| 招股日 | 9月19日至24日 |
| 上市日 | 9月29日 |
紫金黄金国际计划全球发售3.49亿股，约10%作香港公开发售，下周三（24日）截止认购，预计9月29日上市。联席保荐人为摩根士丹利和中信证券。
紫金矿业股东可优先认购
紫金矿业早前宣布，合资格H股股东将获提供优先发售中合共1744.96万股预留股份的保证配额，占全球发售项下初步可供认购的紫金黄金国际股份的5.0%，于2025年9月18日每持有紫金矿业344股H股股份可认购1股紫金黄金国际预留股份。
此次集资所得款项的净额约33.4%预期将用于支付收购哈萨克斯坦 Raygorodok金矿的代价；约50.1%预期将于未来五年内用于现有矿山的升级及建设项目，以提升产能；约6.5%预期将于未来五年内用于运营的所有矿山勘探活动。
紫金黄金国际是一间黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。目前在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益。另外，截止2024年底，黄金储量及黄金产量综合计算分别位居全球第九及第十一。另外，根据弗若斯特沙利文的资料，该公司2022年至2024年黄金产量的复合年增长率达到21.4%，归母净利润的复合年增长率为61.9%，资产收益率达21.4%。
20多名基石投资者认购近半股份
该股引入20多名基石投资者，合共投资124亿元，将认购约一半IPO股份。包括：新加坡政府投资公司（GIC）、Millennium Management LLC和高瓴，而贝莱德、富达国际和Baillie Gifford亦「捧场」。另外，招金矿业（1818）旗下全资附属公司斯派柯国际亦是基投之一，投资3000万美元（约2.34亿港元）。招金矿业认为基石投资可进一步加深公司与紫金矿业战略合作关系，对公司维持增长及为股东带来长期回报而言，实属有利。
