周大福創建發8.5億元可換股債以恢復公眾持股量 較周四收市價溢價2%
更新時間:10:24 2025-07-11 HKT
發佈時間:23:15 2025-07-10 HKT
發佈時間:23:15 2025-07-10 HKT

周大福創建(659)今早再發公告,表示發行8.5億港元可換股債券,旨在恢復公眾持股量。該批可換股債券換股價為每股7.67元,較周四收市價有2%溢價。若悉數行使,新股佔擴大已發行股本2.69%,屆時,公眾持股量將由目前24.18%,增至26.22%。
周大福創建最新報7.47元,跌0.66%。
該公司表示,發行可換股債券旨在恢復25%公眾持股量,此舉不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響。此外,這批可換股債券為2.8厘,讓該公司以較低的融資成本,提供額外資金用作同步購回於今年7月到期、4厘的可換股債券,餘額作一般企業用途。
周大福創建又表示,公司的財務狀況保持穩健。於 2024 年 12 月底,可動用流動資金總額用流動資金總額約299 億港元,包括現金及銀行結存約 186 億港元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約 113 億港元。
周大福創建昨晚公告指,早前為符合公眾持股量而發行的7.8億元可換股債券,即將到期,該集團向投資者提出同步購回債券。已委任獨家交易經辦人,向換股債持有人收集意向,以同步購回這批債券。該筆換股債在年初發行,規模為7.8億元及票息4厘,為期只有半年,將於7月22日到期。至今不足兩成債券轉換成股份。
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