碧桂園與7銀行定債務重組方案 目標減債900億 涉削債逾90%或延期11.5年
更新時間：22:15 2025-01-09 HKT
發佈時間：22:15 2025-01-09 HKT
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碧桂園（2007）公布，境外債務重組的關鍵條款，已與由7家知名銀行組成的協調委員會達成共識，構成重組方案的框架，倘落實將實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元（約905億港元）。碧桂園設有5個選項，包括削債達90%換現金，或將債務延期最長11.5年。
銀行債權人持36億美元債務
碧桂園的協調委員會由持有未償還本金約36億美元或48%的貸款人組成，碧桂園指，協調委員會支持落實重組，並願意繼續合作業務，認為有關重組提案，為其他境外債務重組提供了框架。。該集團續指，一直積極與其他境外債權人案進行建設性對話，包括未償還本金103億美元約30%的專案小組。
設五大方案 包括債轉股或延期
是次重組提案提供5個重組選項，涉及套現、債轉股或債務延期，包括削債最少90%以換取現金；將債務轉換3.5年期的強制性可轉換債券；將部分債務轉換7.5年期的強制性可轉換債券；削减本金35%的新債務，新期限為9.5%年；以及不進行削債，但延期11.5年。
碧桂園料借貸成本重組後降至2%
碧桂園指，有關重組提案目標是將加權平均借貸成本，從重組前的每年約6%，降低至重組後的每年約2%。該集團又提及，控股股東正考慮將碧桂園未償還的11億美元股東貸款，轉換為股份，以體現控股股東對集團長遠成功的信心。
境外有息負債近1300億
截至去年底，碧桂園境外債務應佔有息負債總額約164億美元（約1279億港元），其中包括債券的未償還本金約103億美元、銀團貸款未償還本金約36億美元、股東貸款未償還本金約11億美元，以及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金約14億美元。
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