中銀人壽與Deloitte Private啟動高淨值客戶財富傳承合作計劃
更新時間：19:27 2026-08-13 HKT
發佈時間：19:27 2026-08-13 HKT
發佈時間：19:27 2026-08-13 HKT
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中銀人壽宣佈與德勤民營企業與私人客戶服務（Deloitte Private）正式啟動高淨值客戶財富傳承合作計劃，以期望就高淨值人士與家庭探討在跨代傳承、合規安排及長遠規劃上相關的考量。此外，雙方亦將共同推出《財富之光，照亮世代》專題手冊，探討高淨值家庭在財富傳承過程中面臨的核心挑戰，並涵蓋關鍵見解及實務的一般性資訊。
中銀人壽執行總裁鄧子平表示，隨着高淨值客戶對資產管理及財富傳承的需求日趨多元，跨領域的專家協作已成為財富管理發展的核心趨勢。雙方將透過專業交流、客戶教育及專家諮詢等多元維度，全面提升服務能力，為客戶打造全方位及客製化的長遠規劃與財富傳承方案。
高淨值人士對綜合財富管理需求上升
德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，很高興與中銀人壽攜手合作，推出專為高淨值客戶設計的財富傳承計劃。隨着香港躍升為全球最大的跨境財富管理中心，高淨值人士對綜合財富管理的需求持續上升，其中跨代傳承與合規安排尤為迫切。透過是次合作，期望協助高淨值客戶為下一代將財富「管得好、傳得穩」。
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