新世界制定19億美元新債換舊債方案永續債本金大削一半設早鳥優惠

更新時間：16:15 2025-11-03 HKT
發佈時間：10:20 2025-11-03 HKT

新世界（017）為永續債及部分債券，提出置換計劃，將發行最多19億美元（約148億港元）新債券，包括16億美元為新永續債及3億美元新票據。置換方案設有削債條款，其中永續債最多打「47折」並放棄收取拖欠的債息，但設有削債放寬至「5折」兼收取少量現金的「早鳥」優惠。

新世界周一（3日）收市抽升3%，報7.41元。

根據發債條款，新世界新發行的永續債最多16億美元，年利率9厘；而新美元債最多3億美元，年利率7厘，將於2031年到期。

債券置換方案詳情：

原有永續債	到期日	未償還本金	新削債方案	早鳥削債方案
7億美元4.8厘永續債	沒有	7億美元	每1,000美元本金置換470美元新永續債，放棄取收拖欠利息。（削債53%）	每1,000美元置換500美元新永續債，及20美元現金。放棄取收拖欠利息。（削債50%）
13億美元6.25厘永續債	沒有	13億美元
5億美元6.15厘永續債	沒有	3.45億美元
10億美元5.25厘永續債	沒有	9.99億美元
12億美元4.125厘永續債	沒有	11.44億美元
新永續債：最多19億美元，年利率9厘。
原有美元債	到期日	未償還本金	新削債方案	早鳥削債方案
6億美元4.75厘票據	2027年1月	4.58億美元	每1,000美元本金置換880美元新債。（削債12%）	每1,000美元本金置換910美元新債。（削債9%）
2億美元5.875厘票據	2027年6月	1.72億美元	每1,000美元本金置換870美元新債。（削債13%）	每1,000美元本金置換900美元新債。（削債10%）
4億美元8.625厘票據	2028年2月	4億美元	每1,000美元本金置換870美元新債。（削債13%）	每1,000美元本金置換900美元新債。（削債10%）
9.5億美元4.125厘票據	2029年7月	7.18億美元	每1,000美元本金置換735美元新債。（削債26.5%）	每1,000美元本金置換775美元新債。（削債22.5%）
6億美元4.5厘票據	2030年5月	4.43億美元	每1,000美元本金置換725美元新債。（削債27.5%）	每1,000美元本金置換765美元新債。（削債23.5%）
2億美元3.75厘票據	2031年1月	7,605萬美元	每1,000美元本金置換675美元新債。（削債32.5%）	每1,000美元本金置換715美元新債。（削債28.5%）
新美元債：最多3億美元，2031年到期，年利率7厘。