萬國數據9698｜向紅杉等配售6.2億美元可轉換優先票據
更新時間：09:28 2022-02-22 HKT
發佈時間：08:16 2022-02-22 HKT
發佈時間：08:16 2022-02-22 HKT
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萬國數據(09698)公布，向紅杉新基建基金及一項與公司有戰略關係的亞洲主權財富基金，配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據。公司擬將配售票據的所得款項淨額用於開發及收購新的數據中心、一般企業用途及營運資金需求。
另外，公司與紅杉中國訂立戰略合作協議，雙方將確定並尋求雙方之間業務協同的合作機會；公司區域化戰略的開發及實施；以及對中國及海外互聯網數據中心業務的戰略收購及投資。
票據的初始轉換價格將為每股美國存託股50美元，相當於票據本金額每1000美元兌20股美國存託股的初始轉換率。轉換價格較公司在納斯達克買賣的美國存託股於緊接簽署日期前20個交易日的成交量加權平均價格溢價約20%。各投資者已同意就票據以及票據可轉換為的A類普通股及美國存託股禁售12個月。(ms)
另外，公司與紅杉中國訂立戰略合作協議，雙方將確定並尋求雙方之間業務協同的合作機會；公司區域化戰略的開發及實施；以及對中國及海外互聯網數據中心業務的戰略收購及投資。
票據的初始轉換價格將為每股美國存託股50美元，相當於票據本金額每1000美元兌20股美國存託股的初始轉換率。轉換價格較公司在納斯達克買賣的美國存託股於緊接簽署日期前20個交易日的成交量加權平均價格溢價約20%。各投資者已同意就票據以及票據可轉換為的A類普通股及美國存託股禁售12個月。(ms)
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