按證公司發行首批基建貸款抵押證券總值4億美元渣打協助

更新時間：16:09 2023-05-30 HKT
發佈時間：16:09 2023-05-30 HKT

按揭證券公司宣布成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券，總值約4.048億美元，為自2008年環球金融危機以來首批在香港交易所上市的資產抵押證券。是次發行是通過特設公司Bauhinia 1進行，標誌著按證公司就香港發展基建融資證券化平台邁出重要一步。

Bauhinia 1組合涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目及9個行業，目標為機構投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目組合、基建和企業貸款機會。渣打作為唯一交易結構顧問銀行、聯席全球協調人、簿記行及牽頭承銷商從旁協助，ING為聯席全球協調人及可持續金融顧問。

ING商業銀行亞太區行政總裁Anju Abrol表示，本次發行為疫情以來香港首個公開發行證券化產品，將有助鞏固本港證券化市場，並使按證公司成為全球少數的基建證券化產品發行人之一。

按證公司表示，是次發行獲得多邊機構、本地和國際金融機構、保險公司、資產管理公司等投資者支持，亞洲基礎設施投資銀行擔任錨定投資者，所發行的票據共分為五級，均屬投資級別，總值為3.644億美元，並於香港聯交所上市。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，是次發行備受國際及地區投資者歡迎，當中包括銀行、保險公司和資產管理公司，其中一半更是首次投資予基建貸款抵押證券此資產類別，為日後基建貸款抵押證券的成功發行大大擴闊了投資者基礎。

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