陳樂怡 - 濰柴動力上望22元 | 開工前落盤
陳樂怡
20小時前
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濰柴動力（2338）受惠以舊換新補貼政策，天然氣重卡滲透率提升，以及行業價格戰緩和，市場份額收復，重卡發動機銷量按年增長20%，傳統業務表現穩健。另剛性礦卡、礦挖、數據中心等高價值大缸徑產品布局升級，產品銷售結構提升，戰略業務高速增長，平均單價明顯上漲。估值上，現價對應26財年預測市盈率10.5倍，略高於過去5年平均水平，預測股息率5.3厘。隨着新興業務發力，估值有望擴張。目標價22元。
筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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